La première base de multiples d'acquisitions & rapports d’analyse sur les transactions Européennes non cotées
- Un accès web à une base de rapports d’analyse (en anglais) sur les principales transactions Européennes M&A-LBO small-mid market
- Une analyse détaillée sur chaque transaction : du contexte et de la structure du deal, de la cible (activité et éléments financiers retraités), des multiples de transaction (calcul, comparaison et analyse)
- Un accès détaillé et systématique aux sources de chaque information
- Un moteur de recherche performant par date, taille, type de deal, pays et secteur d’activité
- La possibilité de composer ses propres indices de comparables
- Bénéficier d’un outil complémentaire de veille sur les transactions non retenues dans la base
Les transactions étudiées et référencées
- Transactions M&A - LBO majoritaires (qui incluent une prime de contrôle)
- Valeur d'Equity : €1-500m
- Cible dans l'Union Européenne
- A partir du 01/01/2004 (date d'annonce du deal)
- Tous secteurs d'activité > voir la couverture sectorielle
- Valeur de transaction non confidentielle
- Information minimum sur les éléments financiers de la cible à la date de la transaction, de sorte que l'on puisse calculer des multiples de transaction significatifs
> Voir les statistiques sur les transactions référencées
Un outil unique d'évaluation des PME pour :
- Déterminer la « valeur de marché » d’un portefeuille de participations non cotées
- Recommandation de l’AFIC, la BVCA et de l’EVCA et demande croissante des investisseurs pour une évaluation semestrielle des portefeuilles de participation (FCPI, FCPR, FIP, etc…)
- Pour une évaluation des portefeuilles à leur « juste valeur », l’utilisation des comparables de transactions est essentielle
- Valoriser les acquisitions / cessions de PME - entrée/sortie de portefeuille
- Outil de valorisation pour les opérationnels
- Multiples de transactions comparables cohérents
- Optimiser le timing de cession de ses participations
- Définir et suivre leur stratégie de croissance externe (« build-up »)
- Suivre l’activité M&A sur un secteur d’activité (avec l’option « veille »)
